Nach einem einzigen verlorenen Kampf geht das ganze Leben des berühmten Kickboxers Chan Kuan den Bach hinunter. Die Fans hassen ihn, er wird impotent und seine Frau verlässt ihn. Chans einzige Zuflucht sind Pornos und Schaufensterpuppen, doch sogar die scheinen ihn zu verspotten. Unfähig seine Wut und Lust zu kontrollieren beginnt er durchs nächtliche Hong Kong zu streifen um sich seine Portion Sex gewaltsam zu holen.

Im Sommer 1999 tauchen in ganz Seoul schwarze Müllsäcke, gefüllt mit zerstückelten Leichen auf, bei denen jeweils ein Teil fehlt. Erst als der Mörder Hinweise hinterlässt gelingt es Detectiv Cho, die Leichen zu identifizieren. Bei seiner Untersuchung macht er eine interessante Entdeckung: alle Toten sind Ex Liebhaber einer Frau namens Su-yeon.

In einer koreanischen Kleinstadt treibt seit vier Monaten ein Serienmörder sein Unwesen, der seine Opfer immer an öffentlichen Plätzen aufgehängt zur Schau stellt. Als der erfolglose Schriftsteller Kyung-ju, der gerade an einem Buch über Serienkiller schreibt, während eines heftigen Streits seine Vermieterin erwürgt, lässt er die Tat so aussehen, als ginge sie aufs Konto des Killers.